لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
معاملات CFD نوعی مشتق مالی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در مورد تغییرات قیمت در بازارهای مختلف بدون داشتن دارایی‌های اساسی حدس و گمان کنند. سی اف دی ها به دلیل انعطاف پذیری، فرصت های اهرمی و توانایی سود بردن از بازارهای رو به رشد و نزولی محبوبیت پیدا کرده اند. این مقاله آموزش فارکس از آی پراپ فرم به نکات ضروری معامله CFD، از اصول اولیه آن گرفته تا استراتژی ها و مدیریت ریسک می پردازد.
معامله CFD چیست؟
در مقالات پیشین به بررسی معاملات آپشن پرداختیم، امروز یکی دیگر از راه های ترید را یعنی معاملات CFD بررسی خواهیم نمود. سی اف دی ها یک قرارداد مالی بین یک تریدر و یک بروکر فارکس است که در آن مابه التفاوت ارزش دارایی از افتتاح تا بسته شدن معامله به صورت نقدی تسویه می شود. این دارایی می تواند هر چیزی از سهام، کالاها، شاخص ها همچون شاخص ان اف پی یا سهام نزدک، فارکس یا ارز دیجیتال و انواع کوین و توکن از اتریوم تا آلت کوین ها باشد.
برخلاف معاملات سنتی، که در آن یک دارایی را می‌خرید یا می‌فروشید، معاملات CFD به شما این امکان را می‌دهد تا در مور د تغییرات قیمت بدون در نظر گرفتن مالکیت دارایی حدس بزنید. در این معاملات، می توانید دو نوع پوزیشن باز کنید:
- پوزیشن لانگ: اگر فکر می کنید قیمت یک دارایی افزایش می یابد، یک سی اف دی خریداری می کنید.
- پوزیشن شورت: اگر معتقدید قیمت کاهش می یابد، یک CFD می فروشید.
سود یا زیان شما در معاملات CFD تفاوت بین قیمت افتتاح و بسته شدن سی اف دی است که در تعداد واحدهایی که خریده یا فروخته اید ضرب می شود. به عنوان مثال، اگر یک معامله CFD را روی سهامی به قیمت 100 دلار خریداری کنید و آن را به قیمت 110 دلار بفروشید، سود شما به ازای هر واحد 10 دلار است.
لوریج و مارجین در معاملات CFD
لوریج به شما این امکان را می دهد که یک موقعیت بزرگ را با سرمایه کمی کنترل کنید. به عنوان مثال، با یک اهرم 10:1، می توانید یک موقعیت 10000 دلاری را با تنها 1000 دلار مارجین باز کنید. در حالی که اهرم می تواند سود را تقویت کند، زیان های احتمالی را نیز افزایش می دهد و مدیریت ریسک را بسیار مهم می کند.
مزایای سی اف دی ها
دسترسی به بازارهای جهانی: معاملات CFD ها دسترسی به طیف گسترده ای از بازارهای جهانی از جمله سهام، کالاها، فارکس و غیره را فراهم می کنند. این به معامله گران اجازه می دهد تا سبدهای خود را متنوع کنند و از شرایط مختلف بازار استفاده کنند.
سود در هر دو بازار صعودی و نزولی:
یکی از مزایای کلیدی معامله CFD، توانایی کسب سود از بازارهای رو به رشد و نزولی است. با گرفتن موقعیت های خرید یا فروش، می توانید از روندهای بازار در هر جهت سرمایه گذاری کنید.
بدون حق تمبر: در برخی کشورها، معاملات CFD از حق تمبر معاف است زیرا شما مالکیت دارایی پایه را به عهده نمی گیرید. این می تواند منجر به کاهش هزینه های معاملاتی در مقایسه با سرمایه گذاری سنتی شود.
خطرات و ریسک ها
ریسک اهرمی: در حالی که اهرم می تواند سود را افزایش دهد، زیان را نیز افزایش می دهد. اگر بازار بر خلاف موقعیت شما حرکت کند، می توانید بیش از سرمایه اولیه خود ضرر کنید و اهرم را به یک شمشیر دو لبه تبدیل کنید.
ریسک بازار: معاملات سی اف دی در معرض خطرات بازار مشابه معاملات سنتی است. تحرکات ناگهانی بازار، ناشی از رویدادهای اقتصادی و اخبار فارکس، عوامل ژئوپلیتیکی یا احساسات بازار، می تواند منجر به زیان های قابل توجهی شود.
ریسک طرف مقابل: معاملات CFD شامل قرارداد با یک کارگزار است، بنابراین اگر کارگزار به تعهدات خود عمل نکند، ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. انتخاب یک کارگزار معتبر و رگوله شده برای کاهش این خطر و دستکاری در بازار بسیار مهم است.
کال مارجین: اگر بازار برخلاف موقعیت شما حرکت کند و ارزش اکوئیتی حساب شما کمتر از مارجین مورد نیاز باشد، کارگزار شما ممکن است یک کال مارجین صادر کند و از شما بخواهد وجوه اضافی را واریز کنید. عدم پاسخگویی می‌تواند منجر به بسته شدن موقعیت‌های شما با ضرر شود.
آموزش شروع به معاملات CFD
در ادامه به آموزش گام به گام شروع به معامله سی اف دی ها می پردازیم:
- انتخاب کارگزار: یک کارگزار سی اف دی را انتخاب کنید که توسط یک مرجع معتبر رگوله می شود هماند بروکرهایی چون آلپاری، آمارکتس، آی اف سی مارکت، ویندزور، امگافاینکس، لایت فارکس، اسپرد و کمیسیون های رقابتی ارائه می دهد و یک پلت فرم معاملاتی کاربر پسند را فراهم می کند. اطمینان حاصل کنید که کارگزار دارایی ها و بازارهایی را که شما علاقه مند به معامله آنها هستید ارائه می دهد.
- باز کردن و تامین مالی حساب شما: هنگامی که کارگزاری را انتخاب کردید، با ارائه اطلاعات شخصی و اسناد مورد نیاز برای احراز هویت بروکر، یک افتتاح حساب فارکس کنید. اکثر کارگزاران گزینه‌های مختلف برای واریز و برداشت بروکر مانند نقل و انتقالات بانکی، کارت‌های اعتباری/دبیت و کیف پول الکترونیکی، ارز دیجیتال را ارائه می‌کنند
- یادگیری پلتفرم: قبل از معامله با پول واقعی و لایو ترید، با استفاده از یک حساب دمو با پلت فرم کارگزار همچون متاتریدر ۴ ، متاتریدر ۵، مچ تریدر و سایر آشنا شوید. انجام معاملات، تنظیم انواع دستورات فارکس حد ضرر و تارگت سود و استفاده از ابزار نمودار برای تجزیه و تحلیل بازارها را تمرین کنید.
استراتژی های معاملاتی سی اف دی ها
استراتژی های دنیای تریدینگ بسیار متفاوت و بی شمار هستند. از استراتژی سیلور بولت و گرید تریدینگ تا پرایس اکشن و اسمارت مانی دست شما برای انتخاب باز است. اما در ادامه به بررسی انواع استراتژی های مناسب برای معامله CFD ها می پردازیم:
معاملات روزانه: ترید روزانه شامل باز کردن و بسته شدن موقعیت ها در همان روز برای سود بردن از حرکات کوتاه مدت قیمت است. این استراتژی مستلزم نظارت مداوم بر بازار و تصمیم گیری سریع است.
سوئینگ تریدینگ: معاملات نوسانی یا سوئینگ تریدینگ شامل نگه داشتن موقعیت ها برای چند روز یا هفته برای سرمایه گذاری بر روی حرکات میان مدت قیمت است. این استراتژی نسبت به معاملات روزانه زمان کمتری دارد اما نیاز به درک خوبی از روندهای بازار دارد.
هجینگ: هجینگ شامل استفاده از سی اف دی ها برای جبران زیان های احتمالی در سرمایه گذاری دیگر است. برای مثال، اگر پرتفویی از سهام دارید، می‌توانید CFDها را در همان سهام بفروشید تا در برابر رکود بازار محافظت کنید.
مدیریت ریسک در معاملات CFD: اگر بازار با مقدار از پیش تعیین شده علیه شما حرکت کند، سفارش های حد ضرر به طور خودکار یک موقعیت را می بندند و ضرر شما را محدود می کنند. سفارش‌های تارگت سود نیز زمانی که یک موقعیت به سطح سود معینی می‌رسد، بسته می‌شوند و سود را قفل می‌کنند.
اندازه پوزیشن: اندازه پوزیشن شامل تعیین میزان سرمایه برای ریسک در یک معامله است. یک قانون رایج در نسبت ریسک به ریوارد این است که بیش از 1-2٪ از سرمایه خود را در هر معامله ای ریسک نکنید، که به محافظت از سبد کلی شما کمک می کند.
تنوع تنوع شامل گسترش معاملات شما در دارایی ها یا بازارهای مختلف برای کاهش ریسک کلی است. با قرار ندادن تمام سرمایه خود در یک معامله، می توانید تأثیر یک موقعیت باخت را به حداقل برسانید.
خلاصه بررسی معامله CFD
معاملات CFD روشی قابل انعطاف و در دسترس برای سفته بازی در طیف گسترده ای از بازارهای مالی ارائه می دهد. با این حال، استفاده از اهرم‌ها و ریسک‌های موجود، داشتن درک کامل از اصول، یک استراتژی معاملاتی سنجیده‌شده و یک رویکرد منضبط در مدیریت ریسک را ضروری می‌سازد. با آموزش خود و تمرین با یک حساب آزمایشی، می توانید مهارت های مورد نیاز برای تجارت موفقیت آمیز سی اف دی ها را توسعه دهید.
