آموزش فارکس از 0 تا 100! فارکس (Forex) چیست؟ مقدماتی تا پیشرفته

[lwptoc]

فارکس (FX) یک مجموعه جهانی از مبادلات ارز خارجی است. مبادله ارز خارجی نیز فرآیند تبدیل یک ارز به ارز دیگر به دلایل مختلف است،  این دلایل معمولا عبارت اند از تجارت، کار یا گردشگری. بر اساس گزارش سه ساله 2019 بانک International Settlements (بانک جهانی برای بانک های مرکزی ملی)، حجم معاملات روزانه فارکس در سال 2019 به 6.6 تریلیون دلار رسید.

فارکس چیست؟

Forex یا فورکس بازار مالی جهانی است که به فرد امکان داد و ستد ارزها را می دهد. اگر فکر می‌کنید یک ارز در مقابل دیگری قوی‌ تر خواهد شد، و در نهایت درست پیش بینی کرده بودید، می‌توانید سود کنید. برای مطالعه بیشتر در این زمینه به مقاله ترید در فارکس چیست مراجعه کنید!

اگر تا به حال به کشور دیگری سفر کرده‌اید، معمولا باید یک صرافی در فرودگاه پیدا کنید و سپس پولی را که در کیف خود دارید به ارز کشوری که می‌ روید تبدیل کنید. وقتی به صرافی می روید نرخ قیمت های مختلف را در صرافی مشاهده می کنید بر اساس نرخ های نوشته شده ارز خودتان را با ارز کشور مقصد خرید و فروش می کنید پس به همین سادگی شما وارد دنیای فارکس شده اید!

اولین آموزش فارکس این است: فارکس محل داد و ستد ارزها است. ارزها مهم هستند زیرا به ما امکان می دهند کالاها و خدمات را به صورت محلی و فرامرزی خریداری کنیم. برای انجام تجارت ها در کشور های خارجی باید ارزهای بین المللی مبادله شود.

اگر در ایالات متحده زندگی می‌کنید و می‌خواهید از فرانسه پنیر بخرید، شما یا شرکتی که از آن خرید میکنید. باید پول پنیر را به یورو به فرانسوی‌ ها بپردازید. این بدان معناست که وارد کننده آمریکایی باید ارزش معادل دلار آمریکا (USD) را با یورو مبادله کند.

در مورد مسافرت هم همینطور. یک گردشگر فرانسوی در مصر نمی‌تواند برای دیدن اهرام به یورو پرداخت کند، زیرا ارز محلی مورد قبول نیست. گردشگر باید یورو را با پول محلی، در این مورد پوند مصر، با نرخ فعلی مبادله کند.

یکی از جنبه های منحصر به فرد این بازار بین المللی این است که هیچ بازار مرکزی برای ارز خارجی وجود ندارد. در عوض، معاملات ارز به صورت الکترونیکی از طریق باجه (OTC) انجام می شود، به این معنی که همه تراکنش ها از طریق شبکه های کامپیوتری در میان معامله گران در سراسر جهان انجام می شود، نه در یک صرافی متمرکز.

چه چیزی فارکس را پولساز کرده است؟

اقتصاد کشور ها دائما در حال تغییر و تحول است. همواره برخی از کشور ها با اتخاذ سیاست های اقتصادی مالی به رشد توسعه بیشتری نائل می شوند و گاهی نیز برخی کشور ها در رکود یا تورم فرو می روند.

این تغییرات و نوسانات اقتصادی در کشور های مختلف باعث می شود ارزش پول آن ها مدام در حال کاهش و افزایش باشد. از سمت دیگر نیز عرضه و تقاضا نسبت به ارزهای مختلف ارزش ارز ها را دستخوش تغییر میکند. گاهی یک ارز با استقبال زیادی برای خرید مواجه می شود که دلایل مختلفی دارد. گاهی نیز استقبال نسبت به یک ارز کاهش پیدا می کند چرا که خریداران به این نتیجه رسیده اند که ارزش آن کاهش خواهد یافت.

همین موارد باعث می شود تغییرات همیشگی و پیوسته ای در بازار وجود داشته باشد که خریداران و فروشندگان با قیمت های مختلفی به معامله گری بپردازند و تغییرات حتی اندک اما بدون لحظه ای وقفه در بازار وجود داشته باشد.

این تغییرات در نرخ ارز است که به شما امکان می دهد در بازار ارز درآمد کسب کنید.

فارکس به معنای تخصصی چیست؟

فارکس ترجمه عبارت انگلیسی Forex  یا همان خلاصده شده ی foreign exchange است. بازار ارز خارجی یا بین المللی که معمولاً به عنوان ” فارکس ” یا ” FX ” شناخته می شود، بزرگترین بازار مالی در جهان است. موضوع “آموزش فارکس” هم در ادامه شناخت آن و روش های معامله گری و کسب در آمد از همین بازار است.

بازار FX یک بازار جهانی و غیرمتمرکز است که در آن ارزهای دنیا دست به دست می‌ شوند. نرخ ارز در هر ثانیه تغییر می کند بنابراین بازار دائما در نوسان است.

تنها درصد کمی از مبادلات ارزی در «اقتصاد واقعی» که شامل تجارت بین‌المللی و گردشگری است را در بر می‌گیرد، مانند نمونه رفتن به صرافی که در بالا به آن پرداختیم.

در عوض، بیشتر معاملات ارزی که در بازار جهانی ارز رخ می‌دهد به دلایل speculative یا پیش بینی نرخ آينده به هدف کسب سود، خرید و فروش می‌شوند.

معامله گران ارز با تریدر در فارکس (که به عنوان سفته بازان ارز نیز شناخته می شوند) ارزها را به این امید می خرند که بتوانند در آینده آنها را با قیمت بالاتری بفروشند. برای آشنایی بیشتر به مقاله ترید چیست و تریدر کیست مراجعه کنید. تریدرها با فعالیت در پلتفرم متاتریدر ۴ و متاتریدر ۵ بسته به اینکه بروکر فارکس که با آن کار می کنند کدام سرویس را ارائه بدهد، سعی می کنند معاملات بهتری بگیرند.

عظمت بازار فارکس چقدر است؟

اسامی زیر حتما به گوش شما خورده است:

• بورس اوراق بهادار نیویورک
• بورس اوراق بهادار سیدنی
• بورس اوراق بهادار فرانکفورت
• بورس اوراق بهادار هنگ کنگ
• بورس اوراق بهادار توکیو
• بورس سهام NASDAQ

موارد بالا بزرگترین بازارهای بورس سراسر جهان هستند که روزانه مبالغ غیر قابل تصوری در آنها معامله می شود. سهام بزرگترین شرکت های دنیا خرید و فروش می شود و اقصاد جهانی با آن به حرکت در می آید. تمام موارد بالا بسیار ارزشمند و قدرتمند هستند اما آیا بازاری بزرگتر از همه موارد بالا نیز هست؟

اولین نکته یادگیری در آموزش فارکس پاسخ به همین سوال بالاست: بله، قطعا! در مقایسه با حجم روزانه 22.4 میلیارد دلاری بورس نیویورک (NYSE)، بازار ارز خارجی فارکس با حجم مبادلات روزانه 6.6 تریلیون دلاری عظیم ترین و بزرگترین بازار دنیاست.

اولین آموزش فارکس دانستن این نکته است که این بازار بیش از 200 برابر از هر بازار دیگری در دنیا بزرگتر است. اولین خطر هم برای معامله گران تازه کار همین است! شما در اقیانوس بزرگی قرار است شنا کنید که بزرگترین نهنگ ها و کوسه ها در آن شنا میکنند! باید بدانید چطور عمل کنید که کمترین آسیب را ببینید و بیشترین سود را کسب کنید!

زمان کاری بازار Fx

این بازار با حجم فوق العاده بزرگی که دارد با این حال به صورت کامل باز است و بنابراین برخلاف بازارهای سهام یا اوراق قرضه، بازار فارکس در پایان هر روز کاری بسته نمی شود. بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز و 5 روز هفته باز است و فقط در آخر هفته بسته می شود. (روزهای شنبه و یکشنبه)

این بازار سشن های معاملاتی مختلفی دارد که مربوط به معاملات در نقاط مختلف جهان است. روز زمانی شروع می شود که معامله گران در اوکلند/ولینگتون از خواب بیدار می شوند، سپس به سیدنی، سنگاپور، هنگ کنگ، توکیو، فرانکفورت، لندن و در نهایت نیویورک، (قبل از شروع دوباره ترید در نیوزیلند) نقل مکان می کند!

این بازار 24 ساعته، پنج روز و نیم هفته باز است و ارزها در سراسر جهان در مراکز مالی مهم فرانکفورت، هنگ کنگ، لندن، نیویورک، پاریس، سنگاپور، سیدنی، توکیو و زوریخ در سراسر جهان معامله می شوند. تقریبا در هر منطقه زمانی این بدان معناست که وقتی روز معاملاتی ایالات متحده به پایان می رسد، بازار فارکس دوباره در توکیو و هنگ کنگ آغاز می شود. به این ترتیب، بازار فارکس می‌تواند در هر زمان بسیار فعال باشد و قیمت‌ها دائما در حال تغییر باشند.

تاریخچه مختصری از فارکس

در ابتدایی ترین مفهوم آن، بازار فارکس قرن هاست که وجود داشته است. مردم همیشه برای خرید کالاها و خدمات کالاها و ارزها را مبادله یا مبادله کرده اند. با این حال، بازار فارکس، همانطور که ما امروز آن را درک می کنیم، یک اختراع نسبتا مدرن است.

پس از شروع فروپاشی توافق برتون وودز در سال 1971، ارزهای بیشتری اجازه یافتند آزادانه در برابر یکدیگر مبادله شوند. ارزش تک تک ارزها بر اساس تقاضا و عرضه متفاوت است و توسط خدمات معاملات ارزی نظارت می شود.

بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بیشتر معاملات را در بازارهای فارکس به نمایندگی از مشتریان خود انجام می‌دهند، اما فرصت‌های سفته‌بازی نیز برای معامله یک ارز در برابر ارز دیگر برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و فردی وجود دارد.

دو ویژگی متمایز از ارزها به عنوان یک طبقه دارایی وجود دارد:

1. شما می توانید تفاوت نرخ بهره بین دو ارز را بدست آورید.
2. شما می توانید از تغییرات نرخ ارز سود ببرید.

یک سرمایه‌گذار می‌تواند با خرید ارز با نرخ بهره بالاتر و short کردن ارز با نرخ بهره کمتر، از تفاوت بین دو نرخ بهره در دو اقتصاد مختلف سود ببرد. قبل از بحران مالی 2008، short کردن ین ژاپن (JPY) و خرید پوند انگلیس (GBP) بسیار رایج بود زیرا تفاوت نرخ بهره بسیار زیاد بود. این استراتژی گاهی اوقات به عنوان carry trade نامیده می شود.

مراحل گام به گام آموزش فارکس

اولین قدم برای یادگیری کسب درآمد با آموزش فارکس این است که آموزش های مقدماتی فارکس را فرا بگیرید: در وهله اول اصطلاحات اساسی فارکس را بیاموزید.

اولین مرحله آموزش فارکس

1. نوع ارزی که شما خرج می کنید یا آن را می فروشید، ارز پایه است. ارزی که شما خریداری می کنید، ارز مظنه نامیده می شود. در معاملات با آموزش فارکس، شما یک ارز را برای خرید ارز دیگر می فروشید.
2. نرخ مبادله به شما می گوید که برای خرید ارز پایه چقدر باید در ارز مظنه هزینه کنید.
3. پوزیشن Long یا خرید به این معنی است که شما می خواهید ارز پایه را بخرید و ارز مظنه را بفروشید. در مثال بالا، شما می خواهید دلار آمریکا را برای خرید پوند انگلیس بفروشید.
4. پوزیشن Short به این معنی است که شما می خواهید ارز مظنه بخرید و ارز پایه را بفروشید. به عبارت دیگر، شما پوند بریتانیا را می‌فروشید و دلار آمریکا می‌خرید.
5. قیمت پیشنهادی قیمتی است که کارگزار شما مایل به خرید ارز پایه در ازای ارز مظنه است. bid price بهترین قیمتی است که شما مایل به فروش ارز مظنه خود در بازار هستید.
6. قیمت درخواستی یا ask price قیمتی است که کارگزار شما ارز پایه را در ازای ارز مظنه می‌فروشد. قیمت درخواستی بهترین قیمت موجود است که شما مایل به خرید از بازار هستید.
7. اسپرد در آموزش فارکس هم کلیدی است. چراکه تفاوت بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی است.

دومین گام یادگیری و آموزش فارکس و معامله گری در آن

در خصوص اقتصاد بیشتر و بیشتر مطالعه کنید و روند های اقتصادی جهان را بفهمید تا تصمیم بگیرید که چه ارزی را می خواهید بخرید و بفروشید.

1. در مورد اقتصاد پیش بینی کنید. اگر معتقدید که اقتصاد ایالات متحده به روند تضعیف خود ادامه خواهد داد، که برای دلار آمریکا بد است، احتمالاً می خواهید در ازای ارزی از کشوری که اقتصاد آن قوی است، دلار بفروشید.
2. به موقعیت تجاری یک کشور نگاه کنید. اگر کشوری کالاهای زیادی داشته باشد که تقاضا دارند، احتمالا آن کشور برای کسب درآمد، کالاهای زیادی صادر خواهد کرد. این مزیت تجاری باعث رونق اقتصاد کشور و در نتیجه افزایش ارزش پول آن می شود.
3. سیاست ها را در نظر بگیرید. اگر کشوری در حال برگزاری انتخابات باشد، در صورتی که برنده انتخابات از نظر مالی برنامه ای مسئولانه داشته باشد، ارزش پول کشور افزایش می یابد. همچنین، اگر دولت یک کشور مقررات رشد اقتصادی را کاهش دهد، احتمالاً ارزش پول افزایش می یابد.
4. گزارش های اقتصادی را بخوانید.این اصل در یادگیری و آموزش فارکس بسیار مهم است به عنوان مثال، گزارش‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی یک کشور یا گزارش‌های مربوط به سایر عوامل اقتصادی مانند اشتغال و تورم، بر ارزش پول کشور تأثیر خواهند داشت.

سومین قدم برای کسب سود در فارکس

نحوه محاسبه سود را در آموزش فارکس ما یاد بگیرید. یک پیپ، تغییر ارزش بین دو ارز را اندازه گیری می کند. معمولاً یک پیپ برابر با 0.0001 تغییر در مقدار است. به عنوان مثال، اگر معامله EUR/USD شما از 1.546 به 1.547 حرکت کند، ارزش ارز شما ده پیپ افزایش یافته است. تعداد پیپ هایی که حساب شما تغییر کرده را در نرخ تبدیل ضرب کنید. این محاسبه به شما می گوید که چقدر ارزش حساب شما افزایش یا کاهش یافته است.

قدم نهای آموزش معامله گری در Forex

بازار را تحلیل کنید. می توانید چندین روش مختلف را در این بخش از اموزش فارکس یا Forex امتحان کنید:

1. تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال شامل بررسی نمودارها یا داده های تاریخی برای پیش بینی نحوه حرکت ارز بر اساس رویدادهای گذشته است. معمولاً می توانید نمودارها را از کارگزار خود تهیه کنید یا از یک پلتفرم محبوب مانند Metatrader 4 استفاده کنید.
   1. از انواع تحلیل های تکنیکال، و پرایس اکشن استفاده کنید و دانش و مهارت خود را در زمینه ترید با این سیستم های معاملاتی بیشتر کنید.
   2. روند های قیمتی را بشناسید و عملکرد و نحوه تغییرات آتی را با استفاده از انواه استراتژی های معاملاتی به خوبی پیش بینی کنید.
2. تحلیل بنیادی: این نوع تحلیل شامل نگاهی به مبانی اقتصادی یک کشور و استفاده از این اطلاعات برای تأثیرگذاری بر تصمیمات تجاری شما است.
3. تحلیل احساسات یا Sentiment: این نوع تحلیل تا حد زیادی ذهنی است. اساساً شما سعی می کنید حال و هوای بازار را تجزیه و تحلیل کنید تا بفهمید که آیا “نزولی” یا ” صعودی” است. در حالی که همیشه نمی توانید روی احساسات بازار انگشت بگذارید، اغلب می توانید حدس خوبی بزنید که می تواند بر معاملات شما تأثیر بگذارد.

خلاصه

در پایان ممنون از اینکه تا اینجا همراه آموزش فارکس ما بودید شما میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به این سایت مراجعه کنید و با ثبت نام در پنل کاربری با افتتاح حساب پراپ تریدینگ از سیگنال های رایگان فارکس بهره ببرید.