لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
بازار ارز (فارکس) با حجم معاملات روزانه بیش از 5 تریلیون دلار، بزرگترین و نقدشونده ترین بازار مالی در جهان است. معامله گران فارکس از ابزارها و تکنیک های مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازار و تصمیم گیری آگاهانه برای معاملات استفاده می کنند. یکی از رایج ترین و پرکاربردترین روش ها، تحلیل فاندامنتال است که در این مقاله از آی پراپ فرم به طور جامع به آن می‌پردازیم.
تحلیل فاندامنتال فارکس چیست؟
تحلیل فاندامنتال در واقع روشی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی با بررسی عوامل اقتصادی و مالی اساسی است که بر ارزش دارایی تأثیر می گذارد. که در مورد فارکس، شامل تجزیه و تحلیل عوامل اقتصادی و سیاسی می باشد که بر نرخ مبادله بین دو ارز تأثیر گذار است.
معامله گران با تجزیه و تحلیل عوامل اقتصادی و مالی مؤثر بر جریان های نقدینگی آتی یک ارز، می توانند ارزش ذاتی آن را تخمین بزنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه ای اتخاذ کنند.تحلیل فاندامنتال فارکس شامل تجزیه و تحلیل شاخص های مختلف اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم، رشد تولید ناخالص داخلی و تراز تجاری و همچنین رویدادهای سیاسی و ژئوپلیتیکی است که ممکن است بر نرخ مبادله بین دو ارز تأثیر بگذارد.
مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال
مانند هر استراتژی تجاری دیگری، از جمله تحلیل مولتی تایم فریم که در مقاله قبلی به آن پرداختیم و مزایا و معایب آن را برشمردیم، تحلیل فاندامنتال فارکس نیز مزایا و معایب خود را دارد. در اینجا برخی از آنها آورده شده است:
- مزایا:
یک چشم انداز بلندمدت ارائه می دهد: تحلیل فاندامنتال یک استراتژی بلندمدت است که عوامل اقتصادی و مالی را در نظر می گیرد که بر ارزش یک ارز در طی چند ماه یا سال تأثیر می گذارد. این امر برای معامله گرانی که به دنبال حفظ پوزیشن خود برای مدت طولانی هستند مفید است.
به شناسایی روندها کمک می کند: با تجزیه و تحلیل عوامل اقتصادی و مالی که بر نرخ مبادله بین دو ارز تأثیر می گذارد، معامله گران می توانند روندها را شناسایی کرده و حرکت های آتی در بازار را پیش بینی کنند.
دید جامعی از بازار ارائه می دهد: طیف گسترده ای از عوامل اقتصادی و مالی را در نظر می گیرد و به معامله گران دیدی جامع از بازار و عوامل مؤثر بر آن ارائه می دهد.
- معایب:
زمان بر است: تحلیل فاندامنتال فارکس نیازمند زمان و تلاش قابل توجهی برای تحقیق و تحلیل عوامل اقتصادی و مالی موثر بر بازار است.
برای معاملات کوتاه مدت مناسب نیست: تحلیل فاندامنتال یک استراتژی بلند مدت است و ممکن است برای معامله گرانی که به دنبال انجام معاملات کوتاه مدت هستند مناسب نباشد.
ذهنی است: تحلیل فاندامنتال ذهنی است، زیرا معامله گران مختلف ممکن است عوامل اقتصادی و مالی یکسان را متفاوت تفسیر کنند.
نحوه استفاده از تحلیل فاندامنتال در فارکس :
حال که با مفهوم تحلیل فاندامنتال فارکس آشنا شدیم، به نحوه استفاده از آن در معاملات می پردازیم. در زیر مراحلی که باید دنبال شود آورده شده است:
مرحله 1: شناسایی شاخص های اقتصادی برای تجزیه و تحلیل
اولین گام در تحلیل فاندامنتال، شناسایی شاخص های اقتصادی است که بیشترین ارتباط را با جفت ارزی که معامله می کنید دارد. برخی از مهم ترین شاخص های اقتصادی برای تجزیه و تحلیل در معاملات فارکس عبارتند از:
- نرخ بهره: تغییرات نرخ بهره می تواند تاثیر قابل توجهی بر نرخ مبادله بین دو ارز داشته باشد. نرخ بهره بالاتر تمایل به جذب سرمایه گذاری خارجی دارد که می تواند تقاضا برای یک ارز را افزایش دهد و منجر به افزایش ارزش آن شود. در مقالات پیشین به طور کامل این مورد را بررسی نموده ایم.
- نرخ بیکاری: نرخ بیکاری از دیگر موارد تاثیرگذار بر ارزش یک ارز می‌باشد. هرچه میزان این نرخ در یک کشور بالا باشد، سبب کاهش ارزش آن ارز می‌شود. برای مطالعه و درک بیشتر می توانید به مقاله ی کامل این موضوع که پیش تر در سایت منتشر شده است مراجعه نمایید.
- تورم: تورم اندازه‌گیری نرخ افزایش قیمت کالاها و خدمات در یک اقتصاد است. تورم بالا می تواند منجر به کاهش ارزش یک ارز شود، زیرا قدرت خرید مصرف کنندگان را کاهش می دهد.
- تولید ناخالص داخلی (GDP): تولید ناخالص داخلی معیاری از ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده در یک اقتصاد است. نرخ رشد قوی تولید ناخالص داخلی می تواند نشان دهنده یک اقتصاد سالم باشد که می تواند منجر به افزایش ارزش یک ارز شود.
- تراز تجاری: تراز تجاری تفاوت بین ارزش صادرات و واردات یک کشور است. تراز تجاری مثبت (یعنی صادرات بیشتر از واردات است) می تواند منجر به افزایش ارزش یک ارز شود، زیرا نشان دهنده یک اقتصاد قوی است.
مرحله 2: تجزیه و تحلیل شاخص های اقتصادی
هنگامی که شاخص های اقتصادی مربوطه را شناسایی کردید، گام بعدی تجزیه و تحلیل آنها برای تعیین تأثیر آنها بر نرخ مبادله بین جفت ارزی است که معامله می کنید. این شامل بررسی داده های قبلی، روندها و پیش بینی ها می شود.
به عنوان مثال، اگر جفت ارز EUR/USD را معامله می کنید، ممکن است بخواهید تصمیمات بانک مرکزی اروپا در مورد نرخ بهره، نرخ تورم در منطقه یورو، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو و تراز تجاری بین منطقه یورو و ایالات متحده را تجزیه و تحلیل کنید. ایالت ها.
شما می توانید از منابع مختلفی برای تجزیه و تحلیل شاخص های اقتصادی از جمله وب سایت های اخبار فارکس همچون فارکس فکتوری، گزارش های اقتصادی دولت و تقویم های اقتصادی استفاده کنید.
مرحله 3: نظارت بر رویدادهای سیاسی و ژئوپلیتیکی
علاوه بر شاخص‌های اقتصادی، رویدادهای سیاسی و ژئوپلیتیکی نیز می‌توانند تأثیر بسزایی بر بازار فارکس داشته باشند. این رویدادها می تواند شامل انتخابات، تغییر سیاست های دولت، بلایای طبیعی و درگیری های جهانی باشد.
به عنوان مثال، همه پرسی برگزیت در سال 2016 تأثیر قابل توجهی بر ارزش پوند انگلیس داشت، زیرا عدم اطمینان در مورد روابط آینده انگلیس با اتحادیه اروپا باعث کاهش تقاضا برای پوند شد.
معامله‌گرانی که از تحلیل فاندامنتال فارکس استفاده می‌کنند باید از آخرین اخبار سیاسی و ژئوپلیتیکی به‌روز باشند تا خطرات یا فرصت‌های احتمالی را شناسایی کنند.
مرحله 4: از تجزیه و تحلیل تکنیکال برای تأیید تصمیمات معاملاتی استفاده کنید
در حالی که تجزیه و تحلیل فاندامنتال فارکس می تواند بینش های ارزشمندی را در مورد روندهای بلندمدت و حرکات بالقوه در بازار فارکس ارائه دهد، اما این یک استراتژی معاملاتی مستقل نیست. معامله گران همچنین باید از تحلیل تکنیکال برای تایید تصمیمات تجاری خود استفاده کنند.
تجزیه و تحلیل تکنیکال شامل تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت، الگوها و اندیکاتورهای تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج برای معاملات است. با استفاده از تحلیل تکنیکال در ارتباط با تحلیل فاندامنتال، معامله گران می توانند تصمیمات تجاری خود را تایید کرده و استراتژی های معاملاتی خود را بهبود بخشند.
نمونه ای از تحلیل فاندامنتال فارکس برای درک بهتر
یکی از نمونه های تحلیل بنیادی در فارکس، تجزیه و تحلیل تصمیمات نرخ بهره بانک های مرکزی است. بانک‌های مرکزی نقش مهمی در بازار فارکس ایفا می‌کنند زیرا قدرت تأثیرگذاری بر نرخ‌های بهره را دارند که می‌تواند بر ارزش یک ارز تأثیر بگذارد.
به عنوان مثال، اگر فدرال رزرو در ایالات متحده تصمیم به افزایش نرخ بهره بگیرد، این می تواند سرمایه گذاری خارجی بیشتری را به ایالات متحده جذب کند، که می تواند تقاضا برای دلار آمریکا (USD) را افزایش دهد و به طور بالقوه منجر به افزایش ارزش آن شود. نسبت به سایر ارزها از سوی دیگر، اگر فدرال رزرو تصمیم به کاهش نرخ بهره بگیرد، این امر می تواند تقاضا برای دلار را کاهش دهد و به طور بالقوه منجر به کاهش ارزش آن نسبت به سایر ارزها شود.
معامله گرانی که از تحلیل فاندامنتال فارکس استفاده می کنند می توانند تصمیمات نرخ بهره بانک های مرکزی را برای شناسایی روندهای بلندمدت در بازار فارکس تجزیه و تحلیل کنند. آنها همچنین می توانند شاخص های اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری را برای پیش بینی تصمیمات آتی نرخ بهره نظارت کنند.
به عنوان مثال، اگر داده های اقتصادی نشان دهد که اقتصاد ایالات متحده به سرعت در حال رشد است، معامله گران ممکن است پیش بینی کنند که فدرال رزرو در آینده نرخ بهره را افزایش خواهد داد تا از افزایش سریع تورم جلوگیری کند. این پیش بینی می تواند منجر به افزایش تقاضا برای دلار آمریکا و به طور بالقوه منجر به افزایش ارزش آن نسبت به سایر ارزها شود.
جمع بندی
تحلیل فاندامنتال فارکس یک روش محبوب و موثر برای تجزیه و تحلیل بازار فارکس است که در این مقاله آموزش فارکس به آن پرداخته شد. با تجزیه و تحلیل شاخص های اقتصادی، رویدادهای سیاسی و ژئوپلیتیکی، معامله گران می توانند روندهای بلندمدت بالقوه را شناسایی کرده و تصمیمات تجاری آگاهانه اتخاذ کنند.
در حالی که تحلیل فاندامنتال مزایا و معایب خود را دارد، ابزار ارزشمندی برای معامله گرانی است که به دنبال حفظ پوزیشن در یک دوره طولانی هستند. با این حال، معامله گران همچنین باید از تحلیل تکنیکال برای تایید تصمیمات تجاری خود و بهبود استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنند.
در نهایت، کلید موفقیت در معاملات فارکس، استفاده از ابزارها و تکنیک های مختلف برای تجزیه و تحلیل بازار و تصمیم گیری آگاهانه در معاملات است. با ترکیب تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال و استراتژی های مدیریت ریسک، معامله گران می توانند شانس موفقیت خود را در بازار فارکس افزایش دهند.
